В настройках карточки дела вы можете добавить пользователя или клиента, а также установить ставку для конкретного дела, чтобы при расчете использовалась она, а не ставка, заданная в общем разделе Настройки Биллинга. Также здесь вы можете указать бюджет дела, клиентов и пользователей, которым доступно дело. 

Как добавить пользователя или группу

  1. В верхней панели меню выберите вкладку «Настройки».
  2. В блоке «Пользователи» кликните по строке «Добавить пользователя или группу»
  3. Выберите пользователя или группу из предложенного списк, укажите нужный уровень доступа и нажмите «Сохранить». 
  4. Для сохранения изменений в карточке дела нажмите на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу.

Уровни доступа:

  • Администрированиепозволяет редактировать и архивировать, восстанавливать и удалять дело, управлять доступом к нему, а также дает возможость управлять синхронизацией дела с Casebook, выделять его в отдельное делопроизводство и объединять с делом, к которому также открыт доступ «Администрирование». 
  • Только просмотрпозволяет только просмотривать дело, к которому дан доступ.
  • Редактированиепозволяет редактировать и комментировать дело, создавать и удалять события, задачи, документы, участников, затраты, счета.
  • Авторпользователь, создавший дело. При этом уровне доступа открыты те же действия, что и при уровне доступа «Администрирование».

Как удалить пользователя

  1. В верхней панели меню выберите вкладку «Настройки» → блок «Пользователи» 
  2. Нажмите на кнопку «•••» возле пользователя, которого хотите удалить.
  3. Нажмите кнопку «Удалить»
  4. Подтвердите удаление, нажав «Да, удалить».
  5. Для сохранения изменений в карточке дела нажмите на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу.

Как пригласить нового клиента в дело

Вы можете отправить клиенту приглашение, чтобы он мог авторизоваться в Case.pro и самостоятельно следить за всеми изменениями в делах. После того, как вы дадите клиенту доступ в систему, ему станут открыты следующие разделы: доступные дела, задачи и счета. В карточке дела ему по умолчанию доступен раздел «Общая информация».

Добавить нового клиента в карточку может только пользователь с правами «Администрирование» на данное дело.

  1. На верхней панели меню выберите вкладку «Настройки».
  2. В блоке «Клиенты» вы видите список клиентов, которым открыт доступ к этому делу, их email и дату последнего входа в систему.
  3. Нажмите на значок «•••» в блоке «Клиенты» и выберите пункт «Пригласить нового клиента».
  4. Укажите Фамилию и Имя клиента, а также email, на который будет выслано приглашение для входа в Case.pro. При необходимости укажите отчество. 
  5. Нажмите кнопку «Отправить».
  6. На указанную почту клиент получит письмо с ссылкой для входа в систему.
  7. Для сохранения изменений в карточке дела нажмите на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу.

Как добавить существующего клиента в дело

Если вы хотите добавить в дело клиента, который уже есть в Case.pro, просто кликните в общем списке по полю «Добавить клиента» и выберите его из выпадающего списка. Для сохранения изменений в карточке дела нажмите на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу.

Как исключить или удалить клиента из дела

В любой момент вы можете исключить клиента из дела, к которому ему открыт доступ, или полностью удалить клиента, лишив его возможности входа в систему.

  1. На верхней панели меню выберите вкладку «Настройки».
  2. В блоке «Клиенты» вы видите список клиентов, которым открыт доступ к этому делу, их email и дату последнего входа в систему.
  3. Напротив фамилии клиента, которого нужно исключить или удалить из дела, нажмите на значок «•••» и выберите пункт «Исключить» или «Удалить».
  4. Подтвердите удаление, нажав «Да, исключить» или «Да, удалить».
  5. После исключения участник будет исключен из дела и не сможет отслеживать по нему изменения. 
  6. После удаления у клиента не будет доступа в систему. 
  7. Для сохранения изменений в карточке дела нажмите на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу.

Как установить ставку для дела

В конкретном деле вы можете указать только одну ставку. 

  1. Откройте карточку дела.
  2. Перейдите в раздел «Настройки».
  3. В блоке «Тип ставки» кликните по полю со ставкой и выберите нужный вариант: 
  4. Нажмите на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу страницы. 

Как настроить бюджет дела 

Вы можете указать бюджет доступного дела и настроить уведомления. Как только общие расходы и затраты по делу превысят бюджет дела, клиент получит сообщение об этом на свой email.

  1. Откройте карточку дела.
  2. Перейдите в раздел «Настройки».
  3. В блоке «Бюджет» поставьте галочку в строке «У дела есть бюджет».
  4. Укажите Сумму бюджета. 
  5. Кликните по полю «Расходы» и выберите функцию: включать или не включать.
  6. Если вы хотите подключить уведомления, поставьте галочку в строке «Уведомить пользователей, когда расходы достигнут установленного лимита бюджета» и укажите клиентов, которым нужно отправлять уведомления.
  7. Нажмите на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу страницы. 

Вы нашли ответ?