В рамках проекта вы можете создавать множество дел различных типов — стандартное дело, претензия, налоговая проверка, банкротство, гражданский иск и любые другие. В зависимости от выбранного типа в карточке дела помимо общей информации будут присутствовать специфические блоки и поля для заполнения.  

Пользователи с правами «Редактирование» и выше на проект могу создавать в нем дела. Если у пользователя есть права «Редактирование» и выше на конкретную папку, то он может создать дело в этой папке вне проектов. 

  1. Откройте раздел «Дела».
  2. На боковой панели слева кликните по нужной папке.
  3. Нажмите на кнопку «Плюс» в правом нижнем углу страницы и выберите функцию «Создать дело».
  4. В открывшемся окне выберите тип дела, укажите ответственного и название дела.
  5. Нажмите кнопку «Добавить».
  6. Дело автоматически сохранится в блок с названием «Дела».

Так же вы можете создать новое дело, нажав на горячую клавишу «Д».

В новой вкладке откроется карточка созданного дела, где вы сможете внести информацию в соответствующие блоки, добавить участников, документы, задачи, настроить уровень доступа к делу.

Создание дела в проекте

  1. Нажмите на «•••» напротив названия проекта.
  2. Выберите пункт «Создать дело». 
  3. В открывшемся окне выберите тип дела, укажите ответственного и название дела.
  4. Нажмите кнопку «Добавить».
  5. Созданное таким способом дело автоматически окажется в нужном проекте.  
Вы нашли ответ?