Система автоматически переводит все ваши расходы и затраченное время в общий счет. Также вы можете сформировать клиенту счет на депозит.

Чтобы указывать затраченное время автоматически, выбирайте один из предложенных системой вариантов на оранжевой панели под попапом события. В появившейся строке с таймером укажите тип активности или отредактируйте остальные поля. Для ручного ввода нажмите кнопку «Ввести время» на оранжевой панели, укажите количество затраченных часов и выберите тип активности.

Обратите внимание, чтобы счет был создан, в деле обязательно нужно указать заказчика, а также добавить расходы или затраченное время.

Как создать один счет

  1. Откройте раздел «Биллинг».
  2. Нажмите на папку «Оплачиваемые клиенты». В ней собраны все клиенты, по делам которых вы ведете работу.
  3. Кликните по значку «•••» в строке с нужным клиентом и выберите пункт «Создать карточку счета».
  4. Счет по данному клиенту автоматически откроется в новой вкладке.
  5. Новый счет будет находиться в папке «Счета».

Как создать несколько счетов одновременно

  1. Откройте раздел «Биллинг».
  2. Нажмите на кнопку «Плюс» в правом нижнем углу страницы  и выберите пункт «Групповое создание счетов».
  3. Выберите клиентов, по которым хотите создать счета. По умолчанию выбран пункт «Все клиенты», но вы можете его изменить.
  4. Выберите типы дел, по которым хотите создать счета.
  5. Укажите состав счёта: все затраты, оплачиваемое время или неоплаченные расходы.
  6. Выберите метод, по которому будут создаваться дела: по клиентам или по делам.
  7. Укажите период, за который хотите сформировать счета. По умолчанию выбран пункт «За все время», но вы можете его изменить.
  8. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы создать счета по заданным параметрам. 
  9. Все счета будут сформированы и сохранены в системе автоматически.

Создание счета на депозит

  1. Откройте раздел «Биллинг».
  2. Нажмите на кнопку «Плюс» в правом нижнем углу страницы  и выберите пункт «Новый депозит».
  3. Укажите клиента, которому вы хотите выставить счет.
  4. Добавьте сумму депозита.
  5. Нажмите кнопку создать.
  6. Сформированный счет вы можете отправить клиенту по email, а также скачать или распечатать.

Вы нашли ответ?