Добавление шаблона

Пользователи с правами администратора могут создавать шаблоны счетов.

  1. В основном меню выберите раздел «Администрирование».
  2. Перейдите на вкладку «Шаблоны документов».
  3. Кликните по строке «Новый шаблон» — появится форма для создания шаблона.
  4. Укажите название шаблона.
  5. Выберите тип шаблона — «Для счета».
  6. Кликните по строке «Прикрепите файл» и выберите заранее подготовленный файл шаблона.
  7. Для завершения процесса нажмите кнопку «Добавить».

Созданный вами шаблон вы можете использовать вместо стандартного для предпросмотра и скачивания счетов.  

Создание шаблона

Чтобы подготовить файл шаблона, вам нужно создать документ в Word с необходимыми вам элементами: шапокй и футером, а также прописать нужные теги полей, которые вы хотите отображать в готовом счете.
Например, название заказчика (Bill_Client_Name) и сумма затрат (Bill_SubTota).

Обратите внимание, что данные теги должны быть проставлены в соответствующие поля при создании блоков карточки дела. Это необходимо для того, чтобы нужная информация подтягивалась в документ по шаблону. 

Вы нашли ответ?