Чтобы подготовить файл шаблона, вам нужно создать документ в Word с необходимыми вам элементами: шапокй и футером, а также прописать нужные теги полей, которые вы хотите отображать в готовом счете.
Например, название заказчика (Bill_Client_Name) и сумма затрат (Bill_SubTota).

Теги по затратам и затратам времени можно добавлять в файл шаблона только в рамках таблицы. При использовании тега вне таблицы, данные по тегу не подставляются. Важно: теги из разных групп не могут использоваться в одной таблице.

Обратите внимание, что данные теги должны быть проставлены в соответствующие поля при создании блоков карточки дела. Это необходимо для того, чтобы нужная информация подтягивалась в документ по шаблону.

Теги по текущим счетам
Обратите внимание: теги используются для выведения информации о платежах, ожидающих оплаты (за исключением просроченных счетов).

Номер счета — CurBill_Number
Дата оплаты — CurBill_DueOn
Сумма счета — CurBill_AmountDue
Сумма платежей по счету — CurBill_Payment_Received
Неоплаченный остаток по счету — CurBill_BalanceDue
Сумма неоплаченных остатков по всем неоплаченным счетам заказчика — CurBill_OutstandingBalance
Дата оплаты — Bill_DatePaid
Адрес — Bill_Client_Address
Компания если клиент физическое лицо — Bill_Client_Company
Должность, если клиент физическое — Bill_Client_JobTitle

Теги по просроченным счетам

Номер счета — PastBill_Number
Дата — PastBill_DueOn
Сумма счета — PastBill_AmountDue
Сумма платежей по счету — PastBill_Payment_Received
Неоплаченный остаток по счету — PastBill_BalanceDue
Сумма неоплаченных остатков по всем просроченным счетам заказчика — PastBill_OutstandingBalance

Теги платежей
Обратите внимание: теги используются для выведения информации по платежам, источником которых отмечен «Трастовый фонд» заказчика

Дата платежа — Payment_Date
Название дела счета, по которому был платеж — Payment_Case
Номер счета, по которому был платеж — Payment_Description
Сумма платежа — Payment_Invoice_Payments
Сумма платежа по пополнению Трастового фонда — Payment_Deposit
Баланс Трастового фонда после каждой операции — Payment_Balance
Актуальный баланс Трастового фонда — Trust_Balance

Теги налогов и скидок
Обратите внимание: эти теги используются вместе с тегами по затратам.

Значение налога 1 для каждой затраты — Expenses_Tax1  
Значение налога 2 для каждой затраты — Expenses_Tax2
Значение скидки для каждой затраты — Expenses_Discount
Значение налога 1 для каждой затраты по времени — Activity_Tax1
Значение налога 2 для каждой затраты по времени — Activity_Tax2
Значение скидки для каждой затраты по времени — Activity_Discoun

Теги затрат

Дата — Expenses_Date
Название — Expenses_Description
Инициалы автора затраты — Expenses_Initial
Сумма затраты с учетом налогов и скидок Expenses_Amount
Сумма всех затрат, включенных в счет — Expenses_Subtotal
Итого по всем затратам Bill_Expenses_Total
Всего по затратам без налогов и скидок — Bill_Expenses_Amount
Все налоги по затратам — Bill_Expenses_Tax
Все налоги по затратам по Налог 1 — Bill_Expenses_Tax1
Все налоги по затратам по Налог 2 — Bill_Expenses_Tax2

Теги затрат по времени

Дата — Activity_Date
Название — Activity_Type
Описание в событии или задаче, по которым залогировано время — Entity_Description
Количество затраченного времени в часах и минутах — Activity_Quantity
Количество затраченного времени в часах — Activity_Quantity_Dec
Ставка по затрате — Activity_Rate
Инициалы автора затраты по времени — Activity_Initial
Сумма по затрате с учетом налогов и скидок — Activity_Total
Сумма затраченного времени по всем затратам в счете в часах и минутах — Activity_Quantity_Total
Сумма затраченного времени по всем затратам в счете в часа — Activity_Quantity_Total_Dec
Сумма с учетом налогов и скидок по всем затратам по времени, включенным в счет — Activity_Subtotal
Итого по всем активностям Bill_Activity_Total
Всего по активностям без налогов и скидок — Bill_Activity_Amount
Все налоги по активностям — Bill_Activity_Tax
Все налоги по активностям по Налог 1 — Bill_Activity_Tax1
Все налоги по активностям по Налог 2 — Bill_Activity_Tax2

Суммарные итоги по счетам

Сумма всех неоплаченных счетов заказчика — Outstanding_Balance
Сумма всех платежей заказчика, источник которых его «Трастовый фонд» — Amount_In_Trust
Сумма всех неоплаченных счетов заказчика за вычетом платежей, источник которых его «Трастовый фонд» — Total_Outstanding
Всего без налогов и скидок — Bill_Amount
Все налоги по Налог 1 — Bill_Tax1
Все налоги по Налог 2 — Bill_Tax2

Вы нашли ответ?